近日，中豪擔任專項法律顧問的渝富控股集團有限公司（以下簡稱“渝富集團”）2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期），在上海證券交易所成功發行。本期債券發行規模為15億元，發行期限為5年期，票面利率為2.41%。本期債券創發行人債券發行利率歷史新低，體現了專業投資者對渝富集團商業信譽、戰略地位及經營前景的認可。

中豪受聘擔任渝富集團100億元儲架式公司債券注冊發行的專項法律顧問，合伙人劉文治作為項目負責人，協同合伙人呂睿鑫、黃昊等項目組成員，為渝富集團100億元債券的注冊申報、簿記見證等提供全程法律服務。項目組律師秉持專業高效、細致耐心的服務理念，根據項目及發行人的實際情況，編制核查和驗證計劃，明確核查和驗證的事項，通過面談、書面審查、實地調查、查詢、函證、計算、復核等各種方法，穩步開展法律盡職調查，提供法律咨詢，審查債券發行材料，出具法律意見書等工作。依托中豪豐富的發債與合規經驗，項目組成員積極響應客戶需求，與承銷商、審計機構等中介機構建立高效暢通的協作機制；主動排查發債過程中潛在的法律風險，及時設計法律風險防范與應對機制，為本期債券的順利發行奠定了堅實的法律基礎。

隨著新《證券法》明確對公司債券發行實施注冊制后，對法律意見書的核查范圍、核查深度都作出了新的調整與要求，如何精準、快速掌握監管機構的審核口徑以順利完成申報工作，為這項成熟的業務拔高了新的標準，也向非訴律師提出了新的挑戰。由經營優質、財務穩健的行業龍頭企業申請發行的儲架式公司債，對律師在申報成功、注冊通過及順利發行均提出了更高要求。項目組律師深入研究政策法規與監管口徑，與發行人、承銷商、其他各方機構積極配合，勤勉盡職完成發行律師相關工作，最終推動渝富集團100億元儲架式公司債券的成功注冊，并助力實現本期15億元發行人債券發行利率的歷史新低。